中国IC产业攻势强劲 对全球是威胁吗？

    “中国集成电路产业是全球集成电路产业的重要组成部分，中国的芯片制造业主要为海外客户加工，芯片设计业主要使用海外资源，封测业主要为海外客户服务，中国电子工业主要为全球客户服务。”在近日举办的2016中国（珠海）集成电路创新应用高峰论坛上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授表示，中国已经成为全球最大的集成电路市场，但集成电路的自给率不高，对外依存度依然很高。
 

    尽管如此，西方对中国发展集成电路已是高度警觉，甚至有人提出了“中国发展集成电路是全球威胁”的言论。近几年，关于西方限制中国出口和禁运的消息也不绝于耳，如瓦森纳协议对我国高技术出口的限制，美国对中国超级计算机使用的芯片实行禁运，再如今年美国对中兴的制裁，以及对华为的出口调查等。国际同行究竟在害怕什么？中国发展集成电路对全球是威胁吗？中国集成电路发展现状如何？魏少军教授都一一进行了分析。
 

    中国IC进口维持高位 未来几年仍将持续
 

　魏少军首先援引IBS Inc的数据对全球电子工业生产规模进行了预测。他直言，虽然这个预测是2014年6月份做的，但现在基本仍是这个情况。“很多人认为，PC已经到头了，已经没有市场，特别是近两年PC市场下降，但从全球看，PC并不会下降，总量还是在上升。”他称，2014年到2020年，计算机还有46.6%的增长，移动通信有81.3%的增长，消费类电子有48.5%的增长。而中国的发展是全球发展的龙头，从中国电子工业的生产规模来看，其在全球的比重持续增加。如移动手机，2009年中国占全球市场的47%，到2014年占84%，而且这两年还在进一步提升；平板电脑中国则占全球市场的82%，彩电占66%，PC占81%。从主要电子产品在中国的产量来看，魏少军指出，目前中国的智能手机在全球的比重不到50%，预计2020年会超过这一数字；中国的平板电脑目前在全球市场的占比较高，但不意味着会永远高下去；超高清电视（4K及以上） 我国占的比例还比较小，到2020年会大幅提高；中国消费类半导体产品现在大概占全球市场的1/3，未来会继续往前走。 “由于中国是世界工厂，因此进口集成电路的值会相对较高。2015年，中国集成电路进口额达到2370亿美元，比上年增加6%，占全球近70%，连续三年超过2000亿美元，是价值最高的进口商品，贸易逆差1613.9亿美元。”魏少军直言，2370亿美元这个数据有重复计算的内容。不过，他预计，未来几年，集成电路进口额仍将维持高位。从中国购买集成电路产品分类来看，各产品比例基本没有大的变化。魏少军表示，中国进口比例最大的一块是手机芯片，特别是专用逻辑器件，再就是存储器和模拟电路。“这几类产品未来几年比例不会发生太大变化，因为产业不会发生根本性的颠覆。”他进一步称，在进口的集成电路中，50%又随着整机出口到国外，“虽然我们进口很多，但不是自己全部消耗掉，中国大概消耗全球25.4%的芯片，市值大约 850亿美元。”
 

　中国IC设计业增长迅猛 2016将稳居全球老二
 

　2015年中国集成电路产业持续高速增长的势头。根据中国半导体行业协会统计，2015年中国集成电路产业销售额突破3600亿元，达到3609.8亿元，同比增长19.7%。“19.7%是一个很高的数字，但这个数字与国际上的统计不一样，我们是把设计、封装、制造三者叠加，这三者在真正的产值中是相互重叠的。国际上很少分开算，只算最终的集成电路的产值是多少，即设计业产值或IDM产值。”魏少军如是说。从产业链各环节发展情况来看，2015年中国集成电路产业各环节均实现了快速增长。产业结构上，芯片设计业与芯片制造业所占比重呈逐年上升的趋势。芯片制造业呈现出快速增长态势，增速位列三业最高。魏少军指出，去年中国IC设计增长25.64%，销售收入1234.4亿元，根据总会年底之后统计的数据销售收入是1325亿元；封装测试业去年增长10.2%；芯片制造业去年则第一次超过设计业，达到26.5%。“为什么芯片制造业可以达到这么高的增长率，是因为三星西安厂投产，这占了26.5%的10%，实际上我们的增长只有16.5%。”魏少军补充道，不过，中国的IC设计业在全球的占比并不乐观，2015年国产芯片全球占比仅5.8%。
 

    “总的来说，我们进口70%，用了25%，自己的满足率只有6%，这就是中国集成电路的现状。但中国对全球是做出了重大贡献的，因为我们买了全球这么多IC。”魏少军总结道。从近几年的数据来看，中国的芯片制造业都保持着高速增长。2008年到2015年，中国集成电路制造业年均增长率在12.59%。而过去几年全球集成电路的增长率在2%-3%。“未来几年随着我国投资逐渐到位，制造业年均复合增长率有望保持在两位数以上。”魏少军说。中国大陆的芯片设计业也是持续高速发展。数据显示，2000-2015年年均复合增长率达45.68%。2015年，中国芯片设计业全球占比22.9%。根据今年一季度26.1%的增长速度来看，2016年有望达到1600-1650亿元人民币。“折算成美元，大概是260-270亿美元的产能，这一数字就很有说服力了，中国将稳居全球老二。”魏少军如是说。这其中的主要增长动力来自于通信芯片。按照不同的产品领域，包括通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率、消费类等。从各领域企业数量变化情况看，2011年到2015年，除通信领域企业数量稳步增长，模拟和消费类领域企业数量相对稳定，其它领域的企业数量变化很大，企业产品方向调整频繁。另外，从各领域产品规模变化情况看，除了通信领域的产业规模增长迅速职位，但其他领域的产业规模增长缓慢，基本上稳定在100亿元人民币上下，导航领域稳定在20亿元人民币之下。魏少军直言，“这说明，除了通信芯片一枝独秀，从100亿元涨到600亿元，其它基本维持不变。这意味着如果没有通信的增长，整个设计产业的增长基本和2011年一样。这说明我国的设计业在产品创新能力上依然有很大缺陷。”与芯片制造业和芯片设计业保持高速增长不同，芯片封测业增长趋于平稳。数据显示，2008-2015年7年间，其年均复合增长率为12.19%。魏少军预计，“未来几年，封测业的增长势头将继续保持，但总体规模将被芯片设计业超越。从设计业看，设计业的规模今年会超过封装业，成为第一大产能。”不过，在工艺上，中国大概落后国际同行两代四年。魏少军认为，这种情况会一直维持到2020年。正因为此，目前业界存在两种观点：一种是追赶无用论，捡人家吃剩的就可以了；另外一种重要的观点认为，如果中国在制造业市场不能有大的突破，就会拉设计的后腿。他直言，“这实际上也是中国设计业在大量寻找产能时遇到的困难。2020年前，在先进工艺上中国主要还是依赖全球伙伴。”在产能上，中国的需求将持续旺盛，但产能不足。魏少军指出，目前，中国的产能缺口大概是每月80万片12寸晶圆片，而且这在短期内无法弥补。他称，也许再过两年会有一定的增长，但是整体的的增长是不够的，所以，很长一段时间，产能主要还是依赖全球伙伴。目前，在《纲要》的指导下，半导体投资正持续高涨，包括大基金和地方基金投资积极性都很高，这也吸引国际同行加入这一行列。数据显示，未来五年，大陆在集成电路领域的直接投资额预计将累计超过500亿美元，其中20%将来自全球合作伙伴。魏少军举例说，如如台积电在南京建厂，UMC在厦门建厂，PowerChip在合肥建厂等。
 

　中国发展集成电路对全球同行是威胁吗？
 

　在2015年全球10大设计企业中，中国有两家企业位居其中——海思和展讯，其中海思与AMD的销售额相差大概1.5亿美元。魏少军预估，按照今年的速度，海思的排名会再往前迈一步，展讯往前迈一步的可能性也极大。他表示：“现在，中国有10多家企业排在全球前50名，这个增长速度非常快，预计到2020年，会有三家中国设计企业进入全球前10。”随着中国集成电路产业的快速发展，不可否认的是中国已成为全球价值链的重要组成部分。这主要表现在：中国的芯片制造业主要为海外客户加工；芯片设计业主要使用海外资源；封测业主要为海外客户服务；中国电子工业主要为全球客户服务。 即便在这种情况下，为什么还是有人提出“中国发展集成电路对全球同行是威胁”的言论，西方对中国发展集成电路也高度警觉。“国际同行在担心什么？他们害怕现行的产业格局被打破，害怕失去产业发展主导权，守成企业害怕利益受损。”魏少军说，中国作为市场经济的一分子，加入市场竞争中一定会使得现有格局产生变化，“不破坏现有格局，我们怎么成长，产业怎么进步？但西方社会在利益问题上，每一分钱都是要争的，我们必须要有思想准备。” 魏少军直言，中国产业不能永远处于价值链低端。他以一款手机举例称，这款手机卖749美元，制造成本仅为4.5美元，而包装盒里装的东西都占5美元。制造成本甚至不如包装盒里的东西贵，这就是我们中国赚的钱。“制造成本仅占销售价格的0.6%，这就是中国产业的现状。”他说。
 

　此外，一些核心芯片，中国也主要依赖进口。“除了少量的应用处理器、通信处理器、网络通信芯片，少量的Nor Flash和图像处理器之外，其他的核心芯片中国的市场占有率全为0%。但我们的企业在这些0%以外的小之又小的领域还在打价格战。” 魏少军表示，“我们的产业必须升级，必须发展，我们的核心芯片不能永远依赖进口，我们的产业发展不能总是受制于人。”魏少军指出，集成电路价值链很长且极其复杂，没有人能够拥有完整的价值链各环节。他称，手机就是全球合作的一个典范。比如，苹果手机在美国设计，在台湾流片，在马来西亚封装，在中国来组装制造，然后再销往全球。以后这样的情况会越来越多，不同的国家或地区角色可能也会转换。“总之，我们要在全球合作当中，逐渐提升我们的产业定位，逐渐向价值链高端转移。”魏少军说。对于中国集成电路产业的现在及未来发展方向，魏少军总结出如下五点：
 

　1）中国已经成为全球最大的集成电路市场，但集成电路的自给率不高，对外依存度很高。从市场的角度看，中国为全球集成电路产业发展做出了重要贡献；
 

　2）中国集成电路产业是全球集成电路产业的重要组成部分。中国集成电路的发展也是全球集成电路的发展；
 

　3）开放合作是实现全球集成电路产业发展的唯一途径，也是解决现行各方担心的有效方法，但开放合作必须是双向的、共赢的；
 

　4）中国发展集成电路的决心已下，谁也阻挡补了，但发展之路不会平坦，发展过程也不会一帆风顺；
 

　5）中国的集成电路产业尚处于初级阶段、野蛮发展的痕迹很重，需要学习如何充分利用现有的生态环境，不断创新，与全球同行共生、共赢、共同发展。
 

　市场就像海上行舟，不进则退。中国发展集成电路产业已是迫在眉睫，因为中国的核心芯片不能永远依赖进口，中国产业不能永远处于价值链低端，中国产业的发展不能总是受制于人。对于那些鼓吹“中国发展集成电路对全球同行是威胁”的言论，孰是孰非，估计各人心中都已有一杆秤。